Действие первое. Шел снег. Большими хлопьями сыпали снежинки, укутывая лес своей теплотой. Кругом тишина, и только изредка поскрипывают деревья на морозе. Старый, мудрый филин сидел высоко на елке и наблюдал что-то интересное на лесной опушке. Баба-Яга шла первой, размахивая какой-то длинной...